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發表于 2020-11-25 20:19:06 股吧網頁版
6300億!大股東減持創歷史新高 開啟“割肉式”減持?
來源:東方財富研究中心 作者:辣筆小強

  今年以來,A股重要股東們套現十分兇猛,迄今已累計套現6359億元,創出歷史新高,遠超2019年的4220億元,包括立訊精密、藥明康德、寧德時代、美的集團、海康威視等公司股東也是猛減持。雖說已套現大幾千億,但重要股東的減持步伐并未停下,月內又有246家公司宣布減持,減持金額上限約為717億元。(本文按最新公告日期進行統計)

  本月246家公司預減持

  進入11月,大盤反彈明顯,甚至一度沖擊前高。期間不少上市公司股東們按捺不住,紛紛拋出減持計劃。東方財富Choice數據顯示,本月共有246家公司重要股東拋出減持計劃,減持股數上限39.55億股,約合717億元(按最新收盤價計算)。

  從減持股份上限占總股本比看,246家公司計劃減持上限合計39.55億股,其中158家公司占比1%及以上,占比5%及以上的有48家,占比10%及以上的有11家。

  最高的是賽諾醫療,股東減持股數上限占總股本比例達到26.97%。具體看,11月3日和6日,賽諾醫療連續兩次發布5%以上股東減持股份計劃公告,公司5位股東擬合計減持不超過1.11億股公司股份。而這些股東所持股份都是IPO前取得的股份,于今年10月30日解除限售并上市流通。該股年內大跌21.3%,而自7月14日創出歷史新高43.6元后,迄今回調幅度高達65.2%。

  長陽科技緊隨其后,減持股數上限占總股本比例為21.46%。和賽諾醫療一樣,長陽科技計劃減持的4位股東也都是IPO前取得的股份,于11月6日解除限售并上市流通,合計擬減持股數上限為6065萬股。該股年內跌幅為15.72%。

  預減持金額達717億元

  從計劃減持金額上限來看,246家披露減持計劃的公司,按最新收盤價計算,減持金額上限約為717.4億元。其中減持金額過億的有125家,超5億的有30家,13家公司更是減持超10億。

  具體看,金山辦公減持金額上限最高,為66.99億元。11月23日晚,金山辦公發布5%以上股東減持股份計劃公告,包括MS TMT Holding II Limited在內的10位股東將合計減持不超過2187萬股公司股份,占總股本比不超過4.74%。而這些股東所持股份也是IPO前獲得的股份。

  大股東開啟“割肉式”減持?

  一般來講,往往股東減持欲望很高的公司,都是那些漲幅喜人的公司。但從上述可見,不管是減持比例靠前的公司,還是減持金額靠前的公司,年內股價下跌的公司明顯居多。這意味著,對當前計劃減持的大股東們來說,哪怕是股價下跌,也要減持。

  數據顯示,月內計劃減持的246家公司,其中123家公司年內下跌,占比50%。其中47股年內跌幅超過10%,11股超過20%。

  中能電氣年內大跌28.15%,11月6日公司發布5%以上股東減持股份計劃的預披露公告,公司股東姜宗賢計劃減持308萬股(占所持股份19%)公司股份,占公司總股本比例不超1%。

  年內已套現6359億元

  當然了,除了這些擬減持的公司外,今年以來有不少公司已在實實在在的減持。東方財富Choice數據顯示,今年以來共有1912家公司整體呈減持狀態,合計減持390.52億股,參考市值6359億元,遠超2019年的4220億元,也超過2015年的4397億元,創出歷史新高。其中11月以來,有563家公司整體呈減持狀態,合計減持37.08億股,參考市值799億元。

  具體看,年內有134家公司重要股東套現超過10億元,14家公司套現超50億,4家公司套現過百億。立訊精密的重要股東年內套現最多,高達120.41億元。藥明康德、寧德時代和寧波銀行的重要股東套現也超百億,分別為110.67億元、104.37億元和101.2億元。

  拿年內減持金額前20公司來說,其中不少公司月內仍有重要股東進行減持,像美的集團、智飛生物、海康威視、兆易創新、卓勝微等等。

  產業資本緣何抽離股市?

  今年以來,重要股東的瘋狂減持,在中證焦桐基金首席經濟學家許維鴻看來,就是企業家覺得股票太貴了,所以會賣出股票。

  而招商證券認為,核心原因是相關標的短期快速上漲導致的交易性行為。回顧歷史,任何一輪大漲的過程中都有重要股東的減持行為,但減持行為對股價長期運行趨勢影響相對有限,股價核心變動因素仍取決于公司基本面情況和核心催化劑刺激。

  中金公司王漢鋒表示,歷史上A股走勢與大的股東減持行為相關度較高。當股指到達階段性高點時,也是大的股東或者是公司高管減持相對比較活躍的時候。后續若此類減持行為仍比較活躍,可以預計市場節奏將會放緩。“在判斷市場短期走勢時,需要高度關注關鍵投資人、關鍵市場參與者在市場上的行為。”

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