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發表于 2020-11-26 00:40:09 股吧網頁版
年末私募調研熱情驟升 近4000家機構合計調研逾5200次
來源:證券日報 作者:王 寧

  臨近年末,私募調研熱情急速升溫。據《證券日報》記者梳理,在近1個月的時間里,有3969家私募累計調研上市公司5240次,其中不乏百億元級私募,例如淡水泉、泓澄投資、星石投資、重陽投資和彤源投資等調研個股數量居前。從被調研上市公司來看,歌爾股份、??低?、邁瑞醫療、衛寧健康和湯臣倍健等,被集中調研多達數十次。

  多位私募人士告訴《證券日報》記者,私募年末調研熱情升溫,主要在于對明年市場表現較為樂觀,在尋找符合基本面指引下的投資方向;尤其在四季度以來,不少個股股價表現與行業基本面相輔相成,估值和盈利呈現出了一致性,私募加大調研更多是為了尋找更符合基本面預期的投資機會。

  多只個股被集中調研

  記者根據私募排排網提供的數據梳理,在近4000家私募合計超過5200次調研中,多只個股被諸多私募集中調研,例如衛寧健康、華東醫藥、湯臣倍健、歌爾股份等,均被多家知名私募調研;此外,美年健康、仁川技術、華宇軟件、??低暤?,其調研次數也都排名靠前。

  從機構調研個股的行業分布來看,主要集中在電子、機械、醫藥、基礎化工、電力設備及新能源、計算機、汽車等熱門行業。數據顯示,私募依舊青睞電子板塊,近1個月有54只個股獲調研。除了歌爾股份、??低?、大華股份、大族激光等外,新潔能、立昂微、奧??萍?、帝科股份、中芯國際等多只新股也都被調研。此外,醫藥股雖然年底繼續調整,但私募對其關注度仍不減,近1個月合計有35只醫藥股獲調研,包括邁瑞醫療、美年健康、華東醫藥、長春高新、康泰生物等。

  華輝創富投資總經理袁華明向《證券日報》記者表示,私募調研熱情升溫,一方面在于年內私募取得了不錯的收益和管理規模提升;另一方面A股股價表現和板塊基本面高度一致,加之機構投資者對明年市場偏樂觀,進一步推升了需要尋找投資方向的調研需求;包括私募在內的機構調研方向往往和市場熱點趨同?!岸唐趤砜?,醫療、芯片半導體、消費電子、可選消費等表現突出的順周期板塊受到了更多關注。前期受疫情沖擊較大,但景氣度正在提升的順周期板塊具備了比較突出的機會;其次,預期明年注冊制會推動市場定價體系的調整和平衡,相對受抑制的優質核心藍籌股有望成為跨年度行情的主要受益者?!?/p>

  在諸多被調研的個股中,不少個股贏得了百億元級私募的認可,以邁瑞醫療和衛寧健康為例,月內分別獲得了399家、329家私募調研,其中包括了多家百億元級私募;與此同時,匯川技術、歌爾股份、美年健康和??低曇卜謩e獲得271家、243家、233家、219家機構調研。

  數據同時顯示,有29家百億元級私募共計調研206只個股,其中,淡水泉月內共計調研了24只個股,星石投資調研了18只個股,高毅資產調研了16只個股。

  股票私募持倉創年內新高

  乾明資管高級研究員陳雯瑾告訴《證券日報》記者,年末和年初市場會有幾個月的業績真空期,前期大漲的高景氣板塊成長股也出現較高溢價,私募有較高調換倉需求,調研熱情也會隨之高漲。從調研結果來看,雖然短期內資金存在分歧,但市場中長期投資邏輯具備一致性預期:一是境外疫情蔓延激發的醫療器械和醫療服務需求;二是近兩年國內高端制造產業轉型升級帶來的增量機遇;三是四季度業績改善的基本預期支撐??梢灶A期,隨著外圍環境趨穩,臨近年底,休閑服務、航空、有色、能源等板塊投資機會更明顯。

  數據顯示,近一月A股熱門調研板塊主要是科技制造和生物醫藥,具體來看,計算機板塊被調研了1368次,電子制造獲得了859次調研,醫療器械獲得了737次,半導體獲得了642次,化學制品獲得了468次。

  記者獲悉,私募在年末除了加大調研外,在行動上也保持了一致,截至目前,股票私募的倉位再創年內新高,百億元級私募加倉幅度最大。根據私募排排網組合大師數據顯示,截止上周(11月16日-20日),股票私募整體倉位指數環比上升0.65個百分點,加倉至78.34%,并創出年內新高,較年初相比,整體倉位水平上升了10.07個百分點。其中,58.96%股票私募的倉位超過八成,27.86%股票私募的倉位介于五成至八成之間,可見半倉以上股票私募占比超過八成。

  分規模來看,不同規模股票私募均處于加倉狀態,其中,百億元級私募加倉幅度最大,目前整體倉位指數為83.53%,環比上升了0.88個百分點,較年初相比上升了14.51個百分點。其中,63.66%的百億元級私募倉位超過八成,32.33%的倉位介于五成至八成之間,預示著九成以上百億元級私募當前倉位過半。

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