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發表于 2020-11-26 13:07:46 股吧網頁版
汽車、白酒“啞火” 牛市旗手異動!資金重回這一板塊 熱點空窗期如何配置?
來源:中國證券報 作者:張枕河 林倩

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  11月26日上午,A股三大指數盤中震蕩。臨近午間收盤,券商板塊異動拉升,三大指數跌幅收窄,上證指數一度翻紅。

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  截至午間收盤,上證指數跌0.13%,報3358.01點;深證成指跌0.90%,報13533.63點;創業板指跌0.52%,報2601.87點。行業板塊方面,汽車板塊領跌,此前備受關注的白酒板塊沖高回落。北向資金半日凈流入42.89億元。

  有業內人士建議,短線暫時觀望,中線繼續關注部分低估值績優藍籌股的投資機會。

  “酒香也怕巷子深”?

  26日早盤市場熱點不多,此前市場一度追捧的白酒板塊一度領漲兩市,但后勁不足出現回調,至午間收盤白酒指數僅微漲0.01%,板塊內迎駕貢酒漲超7%、順鑫農業漲超6%,口子窖、老白干酒、水井坊等漲幅居前。

  昨日遭到北向資金大幅凈賣出的“茅五洋”,今日早盤除貴州茅臺微漲外,五糧液和洋河股份跌幅均在1%左右。

  小酒股中,迎駕貢酒盤中漲停,至上午收盤上漲7.61%,總市值為266億元,半日成交額為11.7億元,換手率為4.38%。

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  迎駕貢酒年初股價在18元/股左右,3月份跌至13.98元/股,為年內股價最低,此后至7月初股價小幅上漲。10月之后,在白酒板塊的帶動下,迎駕貢酒開始大幅上漲,在11月12日,其股價創年內新高36.27元/股。年初至今,其股價漲幅已超75%。

  迎駕貢酒曾公告稱,經公司自查,并向公司控股股東及實際控制人發函詢證,公司不存在應披露而未披露的重大事項。業績表現來看,2020年前三季度,迎駕貢酒實現營業收入22.3億元,相較于去年同期26.49億元,同比下降15.82%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為5.32億元,同比下降11.41%。

  興業證券表示,基于產業發展邏輯,品牌為當前白酒企業核心競爭要素,分化趨勢不可逆持續看好品牌勢能釋放的名酒??春镁邆淦放苿菽艿拿圃趶姺只厔菹屡艹鲎陨淼摩羶瀯?,首推處于業績釋放期疊加低基數效應的二三線名酒;此外,高端酒業績確定性疊加估值優勢凸顯。

  資金重回可轉債?

  截至午盤,申萬一級28個行業板塊中,公用事業、銀行、休閑服務、非銀金融等板塊漲幅居前;汽車、家用電器板塊重挫,半日跌逾2%,建筑材料、化工、電氣設備、鋼鐵等板塊跌幅居前。

  除此之外,臨近午盤,國盛金控拉升封板,中泰證券、中金公司、國金證券、中原證券等快速跟漲。

  在A股熱點寥寥、前期熱點表現不佳的背景下,部分資金再度瞄上了可轉債市場。

  據數據,中證轉債指數午盤跌0.21%,其中“汽模轉2”漲30%,盤中兩次臨停,模塑轉債漲近19%,科森轉債漲逾14%,萬里轉債漲逾7%,中環轉債漲逾5%。

  有市場人士指出,當股市投資情緒不佳,因此資金抱團取暖,合力推高小規模轉債。遭遇爆炒的個券基本以債券余額1億至2億元的轉債為主,這類轉債容易控盤,散戶投機情緒較濃,但此類轉債已經大幅脫離基本的理論價格區間,參與必須謹慎。

  機構:近期觀望良機漸近

  市場人士認為,從外圍因素看,歐美迎來感恩節假期,主要金融市場休市,使得港股、A股市場也暫時交投清淡。而從內部因素看,資金也開始考慮重新進行中長期布局,因此觀望情緒也有所升溫,板塊輪動跡象在短期內可能會持續。

  東莞證券分析師費小平指出,近日大盤技術面有所走弱,板塊熱點相對低迷,北向資金也再度趨于謹慎,在拋壓釋放背景下,預計短線大盤或仍有休整壓力。操作上建議關注金融、地產、家電、化工、電氣設備等行業。

  招商證券分析師張夏指出,2021年A股企業盈利將會明顯好于今年,臨近2020年末將會觸發估值切換。從行業配置角度看,張夏給出了三條主線。第一,海外供需缺口將促使我國出口繼續改善,關注海外需求擴張且對我國依存度高的產品,如家具、機電產品、汽車零部件、醫療設備、精細化工品、軌道交通等。第二,庫存低位且需求向好的行業可能會引發供不應求甚至漲價,關注大宗商品、地產后周期消費。第三,疫情受損板塊如出行服務和線下消費(如航空運輸、機場、餐飲等),具備較大修復機會和反彈空間。

  山西證券分析師麻文宇表示,本周市場風格輪動持續,短期或迎來一定的調整。從歷史長周期來看,目前滬市估值處于較低分位數水平,深市處于較高分位數水平,短期內兩市或在前期高點附近橫盤整理,核心主線配置籌碼未見松動,其判斷市場中期震蕩向上格局不變,未來經濟復蘇周期主邏輯疊加多因素正向共振將驅動中樞不斷抬升。

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